TVF Eurobond ihracı rekor taleple tamamlandı

İşlem, başlangıç fiyatı olarak %9.125 ile yaptığı açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından rekor seviyede ilgi gördü. Gelen rekor taleple birlikte, söz konusu tahvil art arda yapılan iki fiyat revizyonu sonrasında teklif edildiği fiyatın 75 bps altında, %8,375 olarak fiyatlandı. Böylelikle, Türkiye’de yerleşik bir kurum için şimdiye dek test edilmiş en yüksek fiyat düşümü oldu. Bu düşüm ayrıca Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise 2021 yılından itibaren en yüksek fiyat düşümü olma niteliğini taşıyor.

İşlemde ayrıca 500 milyon dolarlık arza karşılık 7 milyar doların üzerinde talep oluştu. 14 katın üzerindeki bu taleple, Türkiye’de bugüne dek en yüksek talep katsayısına ulaşıldı. Buna ilave olarak, Hazine işlemleri dışında olmak üzere, Türkiye’de son 10 yılda benzeri görülmemiş bir talep hacmi yakalanmış oldu.

Piyasanın sınırlarının yeniden belirlendiği işlem aynı zamanda uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güvenin simgesi olarak kayıtlara geçti.

5 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracı işleminde BBVA, J.P. Morgan ve Standard Chartered ortak küresel koordinatörler olarak, BofA Securities, Emirates NBD Capital, ICBC, ING, QNB Capital ve Societe Generale de ortak talep toplayıcılar olarak yer aldı.